La base industrial de defensa ha pasado los últimos cinco años absorbiendo en silencio el mismo choque de cadena de suministro que reconfiguró al sector automotriz: la constatación de que las baterías — antes una línea más de una lista de verificación — se han convertido en una materia prima estratégica. Desde las baterías de submarino en los barcos Virginia-class Block IV, hasta las celdas de alta energía en los sistemas de energía que porta el soldado, y los cargadores de armas de energía dirigida que los laboratorios de defensa tratan ahora como la arquitectura de potencia dominante de la década de 2030, las químicas de iones de litio y las emergentes de estado sólido son cada vez más la restricción determinante de lo que pueden hacer los sistemas de defensa y de cuánto tiempo pueden hacerlo. Las cadenas de suministro detrás de esas celdas pasan, salvo raras excepciones, por China. La respuesta industrial de defensa de EE. UU. es ahora visible en las inversiones de DPA Title III, en las publicaciones de la DoD Battery Strategy y en una ola de capacidad nacional de celdas y materiales que no existía hace tres años.

Lo llamativo de la historia de las baterías de defensa es el ritmo del cambio. A mediados de 2026, la adquisición de baterías de defensa ya no se parece a la de hace tres años — y los próximos dos años avanzarán aún más rápido.

El perfil de demanda de baterías de defensa

La demanda de baterías de defensa es más concentrada y más especializada que la demanda comercial, pero los volúmenes ya no son pequeños. La National Defense Industrial Strategy del Departamento de Defensa identifica explícitamente la cadena de suministro de baterías como una prioridad de seguridad nacional, con múltiples señales de demanda de programas de registro en todas las fuerzas (U.S. Department of Defense, 2024).

Energía del soldado

Solo la familia Conformal Wearable Battery (CWB) del Ejército y sus programas sucesores consumen ya decenas de miles de celdas al año. La transición a químicas de mayor densidad — líneas de ánodo de silicio y de litio-metal — extendería sustancialmente la autonomía del soldado, pero requiere una producción a escala industrial que la base estadounidense todavía está construyendo.

Vehículo y embarcación

Los prototipos de vehículos de combate híbridos, las baterías de submarino y las plataformas móviles electrificadas han creado una demanda sostenida de celdas en formato prismático y de bolsa (pouch) en factores de forma y químicas distintos de las celdas cilíndricas 18650/21700 que la demanda automotriz ha escalado.

Energía dirigida

Las armas láser de alta energía y de microondas de alta potencia requieren arquitecturas de almacenamiento de energía distintas de cualquier cosa en el mercado comercial de baterías: potencia pico muy alta, recarga rápida y endurecimiento para el despliegue militar. La Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering ha impulsado arquitecturas híbridas de condensador-batería con múltiples fabricantes principales, incluidos BAE Systems, Lockheed Martin y Raytheon (OUSD R&E, 2025).

Inversiones del DoD hasta la fecha

El DoD ha comprometido más de 1.400 millones de dólares en financiación de DPA Title III e IBAS para materiales de baterías y producción de celdas desde 2022 (DPA Title III, 2024). Las adjudicaciones notables incluyen:

American Battery Factory (Tucson, AZ): 130 millones de dólares para escalar la producción de celdas LFP para aplicaciones de defensa y de red eléctrica.

Albemarle (Kings Mountain, NC): expansión de la capacidad de procesamiento de hidróxido de litio que respalda tanto la materia prima de vehículos eléctricos como la de defensa.

Lithium Nevada Thacker Pass: financiación liderada por el DoE que respalda uno de los mayores proyectos de minería y refinación de litio de EE. UU.

Talon Metals (Tamarack, MN): adjudicación de DPA Title III que respalda la producción nacional de níquel y cobalto del proyecto Tamarack.

Solid Power y QuantumScape: apoyo al desarrollo de celdas de estado sólido orientado a aplicaciones de defensa para 2028.

Dónde reside el poder de palanca de China

La minería capta la atención política. La palanca, una vez más, reside en la etapa intermedia (midstream) y en la propia producción de celdas. China procesa más del 80% del hidróxido de litio del mundo, refina dos tercios del cobalto, produce más del 70% de los materiales activos de cátodo y fabrica la mayor parte de los separadores y productos químicos de electrolito (USGS Mineral Commodity Summaries, 2025). Cada una de estas etapas intermedias es una posible palanca de control de exportaciones, y Pekín ha demostrado disposición a aplicar presión sobre el grafito, el galio, el antimonio y el germanio desde finales de 2024.

La química como estrategia

Las decisiones químicas que toma la defensa son en sí mismas decisiones de cadena de suministro. Tres tendencias definen los próximos 24 meses.

Químicas libres de cobalto

Las químicas LFP (fosfato de hierro y litio) y LMFP (fosfato de hierro, manganeso y litio) eliminan el cobalto por completo, a costa de algo de densidad de energía. Skydio, Anduril y varios programas del Ejército ya han pivotado hacia químicas libres de cobalto para sensores terrestres no atendidos, drones desechables y energía auxiliar de vehículos. El endurecimiento de la cadena de suministro es significativo.

Ánodo de silicio y litio-metal

Las químicas de mayor densidad de energía — ánodos de predominio de silicio y ánodos de litio-metal — ofrecen mejoras del 20–40% sobre el ion de litio convencional con ánodo de grafito. Las aplicaciones de defensa que pagan por la densidad de energía (energía que porta el soldado, sensores ISR) son la base de adopción temprana. Empresas como Sila, Group14 y Amprius han recibido financiación de DPA Title III o IBAS (Sila Nanotechnologies, 2024).

Estado sólido, primero para defensa

Las baterías de estado sólido — largamente prometidas en aplicaciones de vehículos eléctricos y que se retrasan de forma constante en el calendario comercial — podrían llegar a los casos de uso de defensa antes que a los comerciales. Los sistemas de defensa pueden absorber mayores costos, menor flexibilidad de factor de forma y ventanas operativas más ajustadas. Solid Power, QuantumScape y otros desarrolladores observan que los clientes de defensa se adelantan a los clientes de vehículos eléctricos en los plazos de los acuerdos de producción.

Qué deberían hacer ahora los proveedores de defensa

Tratar la química de la celda como una decisión estratégica: la elección entre LFP, NMC, ánodo de silicio o estado sólido no es una decisión de adquisición. Es una decisión de arquitectura con consecuencias de cadena de suministro a cinco años.

Precalificar a productores nacionales de celdas: la base de celdas de EE. UU. y sus aliados es pequeña. Los ciclos de calificación son de 12–18 meses. Los programas que esperen hasta que la producción aumente no tendrán proveedores calificados.

Involucrarse en la inversión intermedia: los dólares de DPA Title III e IBAS siguen fluyendo hacia los materiales y el procesamiento. Los fabricantes principales dispuestos a comprometer compra (offtake) o cofinanciar etapas intermedias avanzarán al frente de las filas.

Construir vías de reciclaje ahora: el reciclaje de celdas al final de su vida útil se convertirá en una fuente de suministro relevante hacia 2030. Los programas que ignoren el reciclaje perderán un canal nacional de materia prima.

Electrolito y separador: la etapa intermedia silenciosa

La producción de celdas capta la atención política. La producción de electrolito y la fabricación de separadores de batería son igual de importantes y aún más concentradas. La base de EE. UU. para las sales de electrolito de grado batería — principalmente hexafluorofosfato de litio — es esencialmente inexistente a escala industrial; casi toda la producción de celdas de EE. UU. depende de electrolito importado. La producción de película separadora está igualmente concentrada, con Asahi Kasei, Toray y SK IE Technology dominando la capacidad mundial. La capacidad de EE. UU. para separadores de polietileno y polipropileno se está ampliando con apoyo del DOE y DPA Title III, incluidos proyectos en la planta de Celgard en Carolina del Norte (U.S. Department of Energy, 2024).

La historia de la inversión intermedia es el factor determinante de si la base de celdas de EE. UU. escala de forma significativa hasta 2028. Las celdas sin electrolito y separador nacionales son celdas con una dependencia de importación de punto único de fallo.

Energía dirigida: una arquitectura de potencia diferente

Las armas de energía dirigida requieren un almacenamiento de energía que no se parece a una batería de vehículo eléctrico. Las aplicaciones de potencia pulsada — armas de microondas de alta potencia y ciertas arquitecturas láser — dependen de sistemas híbridos de condensador-batería, racks modulares de alto voltaje y una gestión térmica más cercana a la electrónica de potencia que a las baterías de consumo. La Office of Naval Research y el Air Force Research Laboratory han financiado múltiples demostradores híbridos de condensador-batería con BAE Systems, Lockheed Martin y General Atomics (Office of Naval Research, 2024).

La implicación para la base industrial es que la demanda de energía dirigida no absorberá simplemente la capacidad comercial de celdas. Requiere su propia base de proveedores — bancos de condensadores, aparamenta de conmutación, convertidores de potencia endurecidos — que se solapa con la base de baterías de consumo pero no la duplica. Las empresas de defensa que siguen esta distinción están invirtiendo en relaciones con proveedores distintas de las de quienes tratan la energía dirigida como 'simplemente más baterías'.

Bucles de reciclaje y reservas estratégicas

El reciclaje de baterías al final de su vida útil ha madurado rápidamente desde 2022. Redwood Materials, Ascend Elements y Li-Cycle operan ahora capacidad de reciclaje en EE. UU. capaz de recuperar litio, níquel, cobalto y manganeso de celdas al final de su vida útil con rendimiento comercial. Las inversiones en reciclaje del Department of Energy y el interés de la Defense Logistics Agency en los materiales estratégicos han acelerado conjuntamente esta base. Los materiales de batería recuperados forman cada vez más parte de la mezcla de suministro de defensa (National Renewable Energy Laboratory, 2024).

El reciclaje no es un sustituto de la nueva producción. Es, como la historia del reciclaje de tierras raras en una entrada anterior de esta serie, un puente creíble que aporta materia prima nacional durante el aumento plurianual de la capacidad de minería y refinación. Los programas de defensa que integren temprano los materiales de celdas recicladas en sus matrices de calificación tendrán una opcionalidad de cadena de suministro significativa de la que carecerán quienes no lo hagan.

El calendario del estado sólido, con honestidad

La promesa de la batería de estado sólido ha sido constante durante una década; la entrega comercial no. El entorno de 2026 es diferente en dos aspectos. Primero, los clientes de defensa están dispuestos a absorber mayores costos y tecnología en etapa más temprana de formas que los clientes automotrices no lo están. Segundo, los modos de fallo específicos que han frenado el estado sólido automotriz — vida útil de ciclos, rendimiento de fabricación — son menos limitantes en aplicaciones de defensa donde los ciclos de misión son más cortos y los costos por unidad más altos. Los acuerdos de defensa de Solid Power y las alianzas de defensa emergentes de QuantumScape representan la vanguardia (QuantumScape, 2025).

El pronóstico honesto es que las baterías de estado sólido se desplegarán primero en la energía que porta el soldado, los sistemas ISR y ciertos cargadores de energía dirigida. No se desplegarán primero en carros de combate principales ni en submarinos. La base industrial de defensa se está posicionando para un despliegue por fases del estado sólido a partir de 2027 — un calendario notablemente distinto del que planifica la base automotriz de consumo.

Alimentando la década

Las baterías han pasado de ser infraestructura a ser armamento. La química, la producción de celdas, la etapa intermedia — todo ello se ubica dentro de la base industrial de defensa de una manera que habría sido difícil de imaginar en 2018. Las inversiones en curso son significativas y necesarias. No están completas. Los sistemas de defensa que ganen en la década de 2030 — kits de soldado de mayor autonomía, vehículos de combate hibridados, armas de energía dirigida, vehículos submarinos autónomos — funcionarán todos con celdas cuyas cadenas de suministro se están construyendo hoy. El frente de las baterías es real. La próxima década de capacidad de defensa de EE. UU. pasa por él. Las empresas, los reguladores y las oficinas de programas que lo reconozcan moldearán el resultado. Todos los demás serán clientes de las decisiones de otros.